تگ روباه باهوشی است که می‌تواند از چنگ سگ‌ها و همچنین شکارچیان بریتانیایی که او را تعقیب می‌کنند بگریزد. تگ در سنین پایین با تازی‌ای به نام مرلین دوست می‌شود و پیوند آن‌ها همچنان محکم باقی می‌ماند، به طوری که هیچ‌کدام حاضر به حمله به دیگری نیستند. اگرچه شکار بی‌امان تگ به تراژدی ختم می‌شود، اما این روباه در تصمیم خود برای زنده ماندن و زندگی آزادانه در حومه شهر انگلستان استوار می‌ماند.

یک خبرنگار سابق پس از خدمت در ارتش در طول جنگ جهانی اول به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که پیدا کردن کار بسیار دشوارتر از آن چیزی است که انتظار داشت. او که مستأصل شده، یک روز به مراسم عروسی که بسیاری از ثروتمندان و قدرتمندان شهر در آن حضور دارند نفوذ می‌کند و با دختر زیبایی به نام کی آشنا می‌شود که معلوم می‌شود بلیت او برای ملاقات با آن افراد بانفوذ است. او به زودی موفق می‌شود در یک روزنامه شغلی پیدا کند و درگیر بازی «پول درآوردن به هر قیمتی» می‌شود، اما با سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، با واقعیتی تلخ روبه‌رو می‌شود.